В этом хентай-сюжете действие разворачивается в Нерамстии, известном городе похоти и разврата в империи Negramstia. Город, пропитанный страстью и плотскими утехами, достиг вершины своего процветания всего через сто лет после основания. Империей правит непревзойдённая императрица Радмила, которая тратит дни на удовлетворение своих желаний, пока её армия захватывает соседние государства, сея хаос и разрушение. Соседние страны, стремясь остановить агрессию Нерамстии, объединяются в мощный союз "Альянс Святых" и начинают наступление на развратный город Кантри и его центральную цитадель. В ответ на угрозу, противостояние принимает решающий оборот, когда "Король-наёмник" и Капитан Рыцарей Чёрных Псов Дерек Рондо вступает в бой. Этот грозный воин, известный своими жестокими...
В этом фэнтезийном мире, где люди и полулюди живут в гармонии, разворачивается история о Амано Тайчи, обычном парне, чья жизнь резко меняется после случайного употребления драгоценной крови Аоэ Куон, самой популярной девушки в академии. Эта кровь наделяет его невероятным обаянием, которое привлекает полулюдей, вызывая у них необъяснимое влечение. Теперь каждое его появление вызывает бурю эмоций среди красавиц полулюдей, которые не могут устоять перед его магнетической силой. Дом Аоэ, обеспокоенный ситуацией, решает взять Тайчи под свою защиту, чтобы предотвратить нападения и обеспечить его безопасность. Взамен, Тайчи обязан сотрудничать с Аоэ и помочь ей пробудить свои скрытые силы. Но чтобы выполнить свою часть сделки, Тайчи должен выполнить непростое условие: ему предстоит продолжать...
Прошел год после разрушения Арены Хаоса, и Асаги с Сакурой оказались на заброшенной улице на искусственном острове, известном как "Токийское королевство". Этот огромный остров, построенный правительством, плавал в Токийском заливе и был задуман как второй крупный мегаполис, привлекающий предпринимателей и туристов. Однако надежды на успешное развитие не оправдались, и остров превратился в рассадник преступности и анархии. Единственным способом попасть на остров или покинуть его был 10-километровый мост, соединяющий Токийское королевство с Хонсю. Через этот мост на остров проникли не только анархисты и преступники, но и нелегальные иммигранты, превратившие его улицы в опасное пристанище. Несмотря на заброшенность, на острове все еще существовал своеобразный порядок, и он стал...